1 · Accedi al tuo sistema

Apri la pagina del tuo pacchetto DML e premi il pulsante di accesso al gestionale. Se devi registrarti, completa i dati richiesti e la verifica prevista. Se possiedi già un account, effettua il login con le tue credenziali.

2 · Controlla la Dashboard

Dopo l’accesso compare la Dashboard, il punto centrale del gestionale. Da qui controlli rapidamente le pratiche e, nei pacchetti che le prevedono, le informazioni economiche.

Nuove indica le pratiche appena registrate; In lavorazione quelle in gestione; Preventivi le pratiche nella relativa fase; Completate quelle concluse. Nei pacchetti con fatturazione trovi anche Fatturato, Incassato, Da incassare e gli indicatori previsti dal sistema.

3 · Crea e gestisci clienti e pratiche

Dal menu inferiore usa Nuova pratica per registrare il lavoro. Se il cliente non esiste ancora, crealo prima di completare la pratica. Inserisci servizio, titolo, descrizione, urgenza, appuntamento e indirizzo quando necessari.

Una volta aperta la pratica puoi aggiornare stato, urgenza, appuntamento e note operative. Per la guida completa, con schermate e spiegazione dei campi, apri Clienti e pratiche.

4 · Usa Cerca e Calendario

Cerca permette di recuperare clienti e pratiche tramite i dati disponibili nel sistema. Calendario riunisce gli appuntamenti registrati e consente di vedere rapidamente le attività programmate.

5 · Preventivi, fatture e pagamenti

Le funzioni amministrative dipendono dal pacchetto attivo. Nei pacchetti compatibili puoi creare preventivi, generare PDF, inviarli via email e registrarne l’esito. Dove prevista la fatturazione, da un preventivo accettato puoi creare la fattura e registrare pagamenti anche parziali.

6 · Termina sempre la sessione

L’accesso operativo è associato alla sessione autenticata. Quando hai terminato premi Esci. Non lasciare aperto il gestionale su dispositivi condivisi e non comunicare password o codici OTP ad altre persone.