Preventivi, fatture e pagamenti
Preventivi
Apri la pratica interessata e usa Genera preventivo. Il preventivo può attraversare gli stati DRAFT, SENT, ACCEPTED e REJECTED.
Dopo l’invio il preventivo risulta SENT. Da questa schermata puoi rigenerare il PDF, inviarlo nuovamente e registrare l’esito comunicato dal cliente con Accettato o Rifiutato.
Preventivo accettato
Quando il preventivo passa a ACCEPTED, il sistema mostra la conferma e, nei pacchetti che includono la fatturazione, rende disponibile Crea fattura.
PDF ed email
Usa il comando di generazione PDF prima dell’invio. Verifica sempre cliente, importi e indirizzo email. Se apporti modifiche, rigenera il PDF prima di inviarlo nuovamente.
Fatture e pagamenti
Da un preventivo accettato premi Crea fattura, indica scadenza e note quando necessarie. Gli stati verificati nel flusso operativo sono DRAFT, SENT e PAID.
Registrare e verificare il pagamento
Usa Registra pagamento quando la fattura presenta ancora un residuo. Inserisci importo, metodo e data. Sono ammessi anche pagamenti parziali: il residuo viene aggiornato. Quando il totale è interamente pagato, la fattura passa a PAID e il residuo diventa zero.
Dashboard economica
Gli indicatori economici riepilogano i dati registrati, come fatturato, incassato, importi ancora da incassare e gli altri indicatori previsti dal pacchetto. Se hai appena registrato un’operazione, torna su Home per verificare il riepilogo aggiornato.