DML UNIVERSAL SYSTEM · CE QUE NOUS SIMPLIFIONS
Un quotidien mieux organisé.
DML regroupe les informations clients, les dossiers et les documents dans un parcours clair. Découvrez trois façons de simplifier votre activité.
Comparer les offres01 · MOINS D’ÉTAPES RÉPÉTITIVES
Automatisation
Lorsqu’une demande arrive, ses informations peuvent entrer dans un processus organisé : enregistrer les coordonnées, identifier le dossier et suivre son avancement. Selon la configuration convenue, certaines mises à jour et communications peuvent être automatisées.
Par exemple, les informations recueillies par un formulaire peuvent servir de point de départ au dossier. Les automatisations disponibles dépendent de la configuration et de l’offre choisie.
L’avantage : moins de saisies répétées et une meilleure visibilité sur les actions à mener.
02 · LES INFORMATIONS AU MÊME ENDROIT
Gestion des clients
Conservez les données utiles du client et reliez-les à ses demandes et dossiers. Chaque dossier peut réunir description, service, priorité, état, rendez-vous et notes de travail.
Lorsqu’un client vous recontacte, recherchez sa fiche et retrouvez le travail associé. Les dossiers et le calendrier permettent de distinguer les tâches nouvelles, en cours et programmées.
L’avantage : une vision plus claire des clients et du travail à réaliser.
03 · DE LA DEMANDE À SON RÉSULTAT
Devis et suivi
Dans les offres qui comprennent les devis, préparez une proposition à partir du dossier, créez un PDF et suivez son état : brouillon, envoyé, accepté ou refusé. Le dossier reste la référence de l’offre.
Les offres comprenant également les factures de gestion et les paiements permettent d’enregistrer les sommes reçues, même partielles, et de vérifier le solde restant.
L’avantage : des étapes liées et des informations plus faciles à vérifier.
Les PDF de gestion ne remplacent pas les obligations légales de facturation électronique. Les fonctions dépendent de l’offre choisie.
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