DML UNIVERSAL SYSTEM · COMMENT ÇA MARCHE
De la demande au paiement, étape par étape.
DML regroupe les informations clients et le travail dans un parcours clair. Les fonctions disponibles dépendent de l’offre choisie : commencez par organiser le quotidien, puis ajoutez les devis et les paiements selon vos besoins.
Comparer les offres01 · PREMIER CONTACT
Demandes : recueillir les informations utiles
Lorsqu’une nouvelle demande arrive, enregistrez le contact, le service demandé et les informations utiles pour répondre. Un formulaire numérique peut recueillir les premières données ; vous pouvez aussi saisir une demande reçue par un autre canal.
L’avantage : un point de départ clair pour répondre et organiser le travail.
02 · TRAVAIL QUOTIDIEN
Dossiers : suivre chaque activité étape par étape
Associez la demande à un client et à un dossier. Le dossier réunit description, service, priorité, état, rendez-vous et notes de travail. Mettez à jour l’état au fil du travail, puis retrouvez les informations grâce à la recherche et au calendrier.
L’avantage : voir les tâches nouvelles, en cours et programmées.
03 · OFFRE AU CLIENT
Devis : préparer une offre et suivre la réponse
Dans les offres qui comprennent les devis, préparez votre proposition à partir du travail enregistré, générez un PDF et envoyez-le par email. Son état permet de distinguer un brouillon, un devis envoyé, accepté ou refusé.
L’avantage : le devis reste lié au dossier lorsque le client répond.
04 · SUIVI DES ENCAISSEMENTS
Paiements : savoir ce qui reste à encaisser
Dans les offres comprenant factures et paiements, enregistrez les sommes reçues, même en plusieurs versements, et vérifiez le solde restant. Les indicateurs du tableau de bord résument les données saisies.
L’avantage : distinguer le total prévu, le montant reçu et le solde à encaisser.
Les PDF de gestion ne remplacent pas les obligations légales de facturation électronique. Nous confirmons les fonctions incluses dans l’offre choisie.
Vous voulez voir le parcours en pratique ?
Explorez une démonstration avec des données fictives, puis choisissez les fonctions utiles à votre activité.