DML UNIVERSAL SYSTEM · COME FUNZIONA
Dalla richiesta al pagamento, un passo alla volta.
DML riunisce le informazioni del cliente e segue il lavoro lungo un percorso chiaro. Le funzioni disponibili dipendono dal pacchetto scelto: puoi partire dalla gestione quotidiana e aggiungere preventivi e pagamenti quando ti servono.
Confronta i pacchetti01 · IL PRIMO CONTATTO
Richieste: raccogli i dati senza perderli
Quando arriva una nuova richiesta, registri chi ti ha contattato, quale servizio cerca e le informazioni utili per rispondere. Un modulo digitale può aiutarti a raccogliere i dati iniziali; puoi anche inserire una richiesta ricevuta con altri canali.
Il vantaggio: hai un punto di partenza ordinato per richiamare il cliente e avviare il lavoro, senza dover ricostruire la conversazione.
02 · IL LAVORO QUOTIDIANO
Pratiche: segui ogni attività passo dopo passo
Colleghi la richiesta a un cliente e a una pratica. Nella pratica trovi descrizione, servizio, priorità, stato, appuntamento e note operative. Puoi aggiornare lo stato mentre il lavoro procede e ritrovare le informazioni tramite ricerca e calendario.
Il vantaggio: sai cosa è nuovo, cosa è in lavorazione e quali appuntamenti sono in programma.
03 · L’OFFERTA AL CLIENTE
Preventivi: prepara l’offerta e segui l’esito
Nei pacchetti che includono i preventivi, puoi prepararli a partire dal lavoro registrato, generare un PDF e inviarlo via email. Il preventivo mantiene uno stato, per distinguere una bozza da un’offerta inviata, accettata o rifiutata.
Il vantaggio: offerta e pratica restano collegate, così hai il contesto quando il cliente risponde.
04 · IL CONTROLLO DEGLI INCASSI
Pagamenti: tieni d’occhio quanto resta da incassare
Nei pacchetti che includono fatture e pagamenti, puoi registrare gli importi incassati, anche in più versamenti, e controllare il residuo. Gli indicatori della dashboard riepilogano i dati inseriti nel sistema.
Il vantaggio: distingui il totale previsto da quello già pagato e dalle somme ancora aperte.
Da sapere: i PDF gestionali non sostituiscono l’invio della fattura elettronica allo SdI. Le funzioni effettive vengono confermate per il pacchetto scelto.
Vuoi vedere il flusso in pratica?
Esplora la demo con dati dimostrativi, poi scegli quali funzioni servono alla tua attività.