DML UNIVERSAL SYSTEM · COSA SEMPLIFICHIAMO
Più ordine nel lavoro di ogni giorno.
DML riunisce clienti, attività e documenti in un percorso chiaro. Scopri come l’automazione e la gestione delle pratiche possono aiutarti a seguire il lavoro dall’inizio alla fine.
Confronta i pacchetti01 · MENO PASSAGGI RIPETITIVI
Automazione
Quando arriva una richiesta, le informazioni possono entrare in un processo organizzato: identificare la pratica, registrare i dati e seguire il suo stato. Gli aggiornamenti e alcune comunicazioni possono essere configurati per ridurre le operazioni ripetute.
Per esempio, una richiesta raccolta tramite modulo può essere registrata con i dati del cliente e diventare il punto di partenza del lavoro. Le automazioni effettivamente disponibili dipendono dalla configurazione concordata e dal pacchetto scelto.
Il risultato: meno tempo speso a ricopiare dati e più chiarezza su ciò che richiede attenzione.
02 · INFORMAZIONI IN UN SOLO POSTO
Gestione clienti
Conserva i dati essenziali del cliente e collega le richieste alle relative pratiche. Per ogni lavoro puoi tenere insieme descrizione, servizio, priorità, stato, appuntamento e note operative.
Quando un cliente richiama, puoi cercarlo e ritrovare il lavoro collegato senza ricostruire la conversazione da zero. La vista delle pratiche e il calendario aiutano a distinguere ciò che è nuovo, in corso e programmato.
Il risultato: un quadro più ordinato dei clienti e delle attività da svolgere.
03 · DALLA RICHIESTA ALL’ESITO
Preventivi e flussi
Nei pacchetti che includono i preventivi, prepara l’offerta partendo dal lavoro registrato, crea un PDF e segui lo stato della proposta: bozza, inviata, accettata o rifiutata. La pratica resta il riferimento per sapere a cosa si riferisce il preventivo.
Nei pacchetti che includono anche fatture gestionali e pagamenti, puoi registrare gli incassi, compresi quelli parziali, e controllare il residuo. In questo modo il percorso continua oltre il preventivo e arriva al riepilogo degli importi.
Il risultato: passaggi collegati e informazioni più facili da verificare.
I PDF gestionali non sostituiscono gli obblighi di fatturazione elettronica previsti dalla legge. Le funzioni sono disponibili secondo il pacchetto scelto.
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Prova la demo con dati di esempio e scegli le funzioni utili alla tua attività.